Рынок франшиз в 2024 году. Итоги и тренды года

Содержание:
Ситуация со спросом на франшизы в 2024 году
Спрос на франшизы по крупных направлениям
Тренды и антитренды по нишам франшиз в 2024 году
Тенденции рынка франчайзинга в 2024-2025 году

Ситуация со спросом на франшизы в 2024 году

В 2024 году наблюдается продолжение увеличения числа заявок на франшизы. По предварительным итогам года, рост составляет порядка 43% относительно 2023 года и 132% относительно 2022 года. 

По сравнению с итогами прошлого года, когда скачок спроса был во многом связан с эффектом низкой базы 2022 года, когда многие предприниматели отложили открытие бизнеса по франшизе на потом, ситуацию в 2024 году можно назвать стабильным повышением спроса. Одной из главных его причин, на наш взгляд, является поступательное развитие рынка франчайзинга в России.

В 2024 году спрос на франшизы по месяцам распределялся классическим для рынка образом, то есть с традиционными периодами сезонности, с низким сезоном в мае-июле и высоким сезоном осенью. 

Несмотря на общее повышение рынка, в разрезе по месяцам видим, что основной рост по заявкам пришелся на первые семь месяцев года, где относительно этих же месяцев года прошлого больше всего выросли февраль (+98,6% относительно февраля 2023 года), январь (+90,6%) и март (+78%). 

Худшими месяцами по динамике относительно 2023 года оказались август (+3,4% относительно августа 2023 года) и сентябрь (+8,8%). Отметим, что на это время (с августа 2024 года) пришлись резкие изменения курса рубля с падением ко всем основным валютам, что, безусловно, негативно сказалось на желании людей открывать бизнес, в том числе по франшизе.

Что касается заявок по уровню цен, то подавляющее их большинство (71,5%) приходится на франшизы стоимостью до 1 млн рублей. 

Франшизы дороже 1 млн рублей получают 29,5% всех заявок. Среди них обращает на себя внимание категория дороже 6 млн рублей. Доля таких предложений в общей структуре спроса незначительна, однако в последние годы постепенно повышается. Если в 2022 году она составляла 2,9%, а в 2023 году – 3,5%, то в 2024 году – 3,8%. 

Особенности спроса на франшизы в 2024 году

36,2% заявок на покупку франшиз в 2024 по статистике Businessmens.ru приходило из Москвы и Санкт-Петербурга. Ещё 19,9% спроса пришлось на столицы регионов: Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Уфа, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, а также на другие страны: часть заявок приходит из Алматы и Минска. Москва по-прежнему лидирует по активности, но стала окончательно заметной в формировании спроса на франшизы и роль предпринимателей из регионов. Чуть меньше половины от объёма всех заявок (43,9%) распределилось между региональными городами без учёта центров.

Изменилась и гендерная специфика. В 2024 году доля женщин среди предпринимателей, оставляющих заявки на покупку франшизы, увеличилась до 50,5%, в то время как в 2023 превалирующей была доля мужчин – 53,6%.

По-прежнему больше всего интересуется франшизами аудитория от 22 до 34 лет. Таких заявок в 2024 году было 34,7% от общего объёма. Ещё 27,3% пришлось на аудиторию от 35 до 44 лет. Примерно поровну разделился спрос у молодых предпринимателей (от 18 до 24 лет) и у людей от 45 до 55 лет. Эти группы оставили по 14,6% и 14,5% заявок соответственно.

Спрос на франшизы по крупных направлениям

Подведем некоторые предварительные итоги по крупным сферам франчайзинга – с учетом прогноза на оставшуюся к моменту написания отчета часть декабря.

Сфера услуг

Франшизы из сферы услуг в 2024 году пользовались спросом на 37,2% чаще, чем в 2023 году. При этом на 49,6% вырос интерес к франшизам из сферы услуг для бизнеса.

Среди крупных направлений сфер услуг больше всего выделяется динамика франшиз в сфере туризма (+121%), обучения, финансовых и юридических услуг (все более 59% роста). Заметно снизился ажиотаж на открытие пунктов выдачи заказов. По предварительным итогам, спрос на них уменьшится на 23,1% год к году. Также упал спрос на франшизы, связанные с услугами доставки и грузоперевозки (-21,5%).

Торговля

Спрос на другую крупную категорию – франшизы торговли, вырос на 39%. Здесь ключевой тренд – проекты в сфере интернет-торговли. В первую очередь ажиотажный спрос сегодня вызывают франшизы торговли на маркетплейсах – рост за 2024 год составил 124%.

Практически в 3 раза за год выросло количество заявок на франшизы автотоваров (+189%). Примерно на треть меньше, чем в 2023 году, потенциальных франчайзи интересовали магазины гаджетов (-31,3%) и магазины одежды и белья (-35,3%). Кроме этого, упал интерес к алкомаркетам (-24,3%).

Общественное питание

В отдельную категорию на рынке франчайзинга принято выделять такое крупное направление как общепит. Здесь отмечается общее повышение спроса на 44%. В 4,2 раза чаще пользователей интересовали франшизы кальянных, заметно повышение интереса к кондитерским (+137%) и пекарням (+62,4%). 

В топе по общему количеству заявок остаются проекты формата кофе с собой. За год они пользовались спросом на 60% чаще. Прирост дали также кафе и рестораны (+48,4%), франшизы фастфуда и стритфуда (+61,7%). Отметим при этом, что не все категории общепита выросли. В частности, на 16,2% упал интерес аудитории к открытию пиццерий.

Другие сферы

Среди других крупных категорий франчайзинга можно отметить повышение интереса пользователей к детским франшизам (+50,7%), где наибольший интерес вызывают проекты в сфере детского образования (+90%). Также на 32% стали чаще рассматриваться магазины детских товаров и на 38% – торговля детскими игрушками.

Небольшое падение наблюдается к франшизам производства (-5,4%). Эта категория продолжает занимать довольно маленькую долю рынка франчайзинга (порядка 3-4%), а предложение в этом направлении традиционно ограничено.

Тренды и антитренды по нишам франшиз в 2024 году

Ряд ниш франчайзинга показал себя в 2024 году заметно лучше или заметно хуже по заявкам относительно прошлого года. Поэтому мы решили выделить 10 трендов и 10 антитрендов года.

Трендовые ниши франшиз в 2024 году

🛩️ Визовые и миграционные центры

Практически в 3,5 раза (+240%) стало больше заявок на франшизы визовых центров, миграционных центров и визово-туристических агентств. Хотя увеличение здесь не такое сильное, как в 2023 году (в прошлогоднем отчете Бизнесменс.ру фиксировал рост числа заявок более чем в 16 раз), тем не менее, направление остается в тренде у потенциальных франчайзи.

Интерес к этим франшизам одновременно связан с поспандемийным восстановлением после снятия ковидных ограничений, ростом международного туризма и увеличением количества эмигрантов.

🚗 Автотовары 

Почти в 3 раза чаще пользователей интересовали проекты, связанные с торговлей автотоварами (+189%) – франшиз интернет-магазинов автотоваров, пунктов выдачи автозапчастей и прочих.

Такие проекты сейчас перспективны из-за повышенного спроса на автозапчасти, что вызвано рядом причин. Это трансформация российского авторынка (уход европейских брендов и экспансия китайских брендов), общее старение автопарка россиян, трудность с поиском деталей через привычные каналы, включая как запчасти на б/у иномарки, так и на новые китайские автомобили.

🛍️ Торговля на маркетплейсах 

Более чем вдвое (на 124,1%) вырос интерес к категории проектов, предлагающих бизнес на маркетплейсах. 

Это направление привлекает предпринимателей в связи с ростом интернет-торговли (за 3 квартала 2024 года рост онлайн-продаж, по данным АКИТ, составил 43%) и быстрым развитием маркетплейсов, таких как Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет и других. 

🌴 Туристические франшизы

Постковидное восстановление рынка туризма способствует интересу к туристическим направлениям франшиз (+121%), включая турагентства, операторов, визовые центры и прочие. 

Путешествовать в последнее время россияне стали активнее как по России, так и за границу. По данным АТОР, число поездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 8,4%, а внутренний турпоток с января по октябрь повысился на 11%, передает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

📚 Детское образование и развитие

Предпринимателей чаще стали интересовать франшизы детского образования (+90%) и развития (+64,8%). 

Сегодня интерес к этой сфере высок, потому что многие родители готовы вкладываться в обучение детей, а частные школы и курсы рассматривают как более качественную альтернативу обучения в школах и вузах.

По данным Smart Ranking, в 2024 году сегмент детского образования показал опережающую динамику развития с приростом выручки на 32,91%.

💉 Инфузионная терапия

Инфузионная терапия — это внутривенный ввод жидкостей и лекарств для лечения различных заболеваний, восстановления после операции, для снятия усталости или для замедления процессов старения, общего повышения эффективности работы организма.

В качестве отдельного формата бизнеса клиники инфузионной терапии появились относительно недавно. Но, как свидетельствует статистика, о них и о методах биохакинга, который уже стал обыденностью в Европе и США, в России стало узнавать больше людей, а спрос на такие франшизы, по данным Бизнесменс.ру, вырос на 62,6% год к году.

🥐 Пекарни

Точками роста общественного питания в России становятся пекарни и кулинарии: в 2024 году прибыль этого сегмента увеличилась на 10%. Пекарни радуют клиентов доступными ценами, у них широкий ассортимент, и они часто располагаются в жилых районах рядом с домом. 

В последнее время пекарни становятся альтернативой кафе и ресторанам, поскольку предлагают не только хлеб и выпечку, но и готовую еду на вынос, а также часто имеют посадочные места. Также в сравнении с кафе и ресторанами пекарни имеют относительно невысокий порог входа в бизнес (в среднем, от 2 млн. рублей). 

В связи с этим развитие рынка пекарен привлекает и предпринимателей, желающих открыться по франшизе. За 2024 год таких стало больше на 62,4%.

🍔 Фастфуд и стритфуд

В России растет спрос на фастфуд и стритфуд, что отражается на росте интереса предпринимателей к соответствующим франшизам (+61,7%). 

Ключевая идея здесь – покушать быстро, вкусно и по приемлемой цене. Конкуренция на этом рынке растет, ширится ассортимент, рынок теперь сочетает в себе как гигантов вроде “Вкусно и точка”, “Бургер Кинг”, Rostic’s, так и многочисленные региональные сети с малым бизнесом. При этом традиционные блюда из фастфуда вроде бургеров, шаурмы, пиццы сегодня встречаются не только в бюджетных точках, но перешли в средний и премиальный сегмент. 

🏬 Ремонт квартир

Высокую позитивную динамику за год показали также франшизы ремонта квартир (+60,7%), которые привлекают предпринимателей низким порогом входа, высоким средним чеком на услуги и рекламной поддержкой от компаний-франчайзеров.

Как ранее сообщали аналитики сервиса “Авито Услуги”, спрос на ремонт квартир в России в 2024 году показывал рост на 19% относительно прошлого года.

Тенденции рынка франчайзинга в 2024-2025 году

Рынок франчайзинга постоянно трансформируется и одним из первых впитывает в себя инновации и тренды, характерные для бизнес-среды в целом. Далее мы выделили лишь некоторые ключевые и наиболее заметные тенденции, которые, безусловно, продолжатся и будут актуальны и в 2025 году.

Развитие региональных сетей

Тренд не только 2024 года, но и нескольких последних лет – развитие региональных франчайзинговых сетей, которые сначала развиваются в родном городе, потом идут в соседние регионы и потом – покорять столицу. По словам руководителя «Центра развития франшиз и нематериальных активов» московского регионального отделения «Деловая Россия» Галины Радаевой, со временем подобных компаний будет становится все больше.

Развитие франшиз с низким порогом входа

Тенденция, которую эксперты рынка наблюдают в российском франчайзинге в последние пять лет – одновременно с увеличением числа франшиз снижается средний размер вложений в их запуск, а наиболее привлекательными для покупателя сегодня становятся франшизы с инвестициями до 5 млн рублей. Такая тенденция усиливает популярность самого франчайзинга как доступного инвестиционного инструмента.

Расширение за рубеж

Несмотря на сложную международную обстановку, российский франчайзинг активно выходит за рубеж, что говорит о зрелости рынка. По данным компании “Фанион”, за последние два года российские бизнесмены открыли 11 тыс. филиалов собственного бизнеса и франшиз в зарубежных странах. 

В лидерах среди стран находятся Сербия (9 тыс. филиалов), ОАЭ (1,6 тыс) и Армения (800) – эти страны привлекают предпринимателей льготными налогами, большим количеством соотечественников, а также возможностями широкого экспорта и расширения бизнеса. В Сербии чаще всего открывают детские сады, онлайн-магазины, производства и компании в сфере недвижимости, в ОАЭ – общепит и заведения в сфере красоты.

По данным исследования среди представителей различных отраслей МСП от компании «Актион Финансы», вывести бизнес на международный рынок намерен каждый пятый опрошенный. Среди самых популярных направлений в 2024 году предприниматели называли Китай (12% опрошенных), Индию (5%) и африканские государства.

Одним из приоритетных государств для российских франчайзеров за счет огромного внутреннего потребления является Китай. В августе 2024 российская делегация участвовала на одной из самых масштабных выставок франшиз в мире – China Franchise Expo в Шанхае. Среди наиболее перспективных ниш для российских франшиз в Поднебесной называются экспорт органических продуктов по модели товарной франшизы, услуги в сфере красоты, музыки и балета. Также в Китае пользуется спросом вендинг, детское образование и общепит.

Внедрение ИИ

Компании-франчайзеры активно внедряют в свою работу искусственный  интеллект. Например, торговая сеть «Пятёрочка» с помощью инструментов ИИ помогает франчайзи оценить потенциальную локацию: анализирует количество домов, подсчитывает охват и поток покупателей, дает прогноз по потенциальному товарообороту. Кроме того, ИИ используется компаниями для систематизации покупательских привычек, отправки рекомендаций на основе их предпочтений, контроля качества приготовления блюд на кухнях, поиска сотрудников.  С помощью нейросетей разрабатываются обучающие программы, которые помогают новым партнерам быстрее осваивать бизнес-процессы. 

По данным TAdviser, уже в 2020 году искусственный интеллект для оптимизации работы и повышения эффективности своего бизнеса использовали 85% российских компаний, включают франчайзинговые. Под ИИ в данном случае имелись в виду виртуальные помощники или чат-боты, а также предиктивная аналитика для персонализации предложений и инструменты для повышения производительности труда. В более свежем исследовании «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы», которое опубликовали «Яков и Партнёры» и Яндекс, говорится, что 20% крупных российских компаний уже используют ИИ, под которым понимается генеративный искусственный интеллект, а каждая вторая компания находится на этапе экспериментирования. Практически все опрошенные компании (94%) отмечают сокращение затрат благодаря внедрению ИИ.  

Цифровая продажа франшиз

Весной 2024 года в России заключили первую в евразийском пространстве цифровую сделку по продаже франшизы. Продавцом стала компания ONE PRICE COFFEE, у которой под управлением находятся более 400 кофеен по России и СНГ. Сделка состоялась через платформу Scale IT, которая позволяет цифровизировать создание, покупку и продажи франшизы с помощью блокчейн-технологий. Такая схема упрощает процесс купли-продажи франшизы и может повысить репутацию франчайзинга, сделав рынок более прозрачным.