Аналитика рынка франшиз в России в 2025 году

Содержание:
Рост и развитие рынка франчайзинга в России
Почти +100% заявок в феврале: распределение спроса по месяцам
Основные показатели рынка в 2024 году
70% покупателей берут франшизы до 1 млн рублей
Москвичи, женщины и зумеры лидируют
Спрос на франшизы по крупным направлениям
Тренды и антитренды по нишам франшиз в 2024 году
Трендовые ниши
Тенденции рынка франчайзинга в 2024-2025 году
Прогноз на 2025-2029 годы
А что у них: ситуация в других странах мира
Ключевые общемировые тенденции

Статистика рынка франчайзинга от каталога Businessmens.ru. При использовании любых данных из исследования ссылка на Businessmens.ru обязательна! 

Российский рынок франчайзинга переживает бум. Спрос на готовые бизнес-модели продолжает расти, несмотря на экономические колебания. Что является тому причиной? Какие ниши оказались наиболее привлекательными для предпринимателей? 

Рост и развитие рынка франчайзинга в России

2024 год подтвердил: рынок франчайзинга в России растет и развивается. Спрос на франшизы увеличивается. По предварительным итогам года, рост составляет порядка 43% относительно 2023 года и 132% относительно 2022 года.

Если в 2023 году резкий рост спроса на франшизы был вызван тем, что в 2022 году предприниматели откладывали свои планы на потом, то в 2024 году наблюдался устойчивый рост. Это говорит о том, что рынок франчайзинга в России становится все более привлекательным и стабильным.

 Распределение спроса по месяцам

Спрос на франшизы по месяцам распределился классическим для рынка образом: низкий сезон в мае-июле и высокий сезон осенью. 

Основной рост пришелся на первые семь месяцев года, а месяцем-лидером стал февраль. Именно в феврале интерес к франшизам вырос на +98,6% относительно февраля 2023 года. Лишь немного отстали январь с +90,6% и март (+78%). 

В августе и сентябре рост был минимальным: всего +3,4% и +8,8%. Это связано с резкими изменениями курса рубля, который упал ко всем основным валютам. Что негативно сказалось на желании людей открывать бизнес, в том числе по франшизе.

Основные показатели рынка в 2024 году

Растет не только спрос: увеличиваются все ключевые показатели рынка: оборот, количество франшиз и франчайзинговых точек.

С 2020 года фиксируется увеличение сделок коммерческой концессии (правовая форма, используемая для франчайзинга в России) на 70%. За 2023 год количество  таких сделок увеличилось примерно на 19%.

*Сводная информация из Роспатента

Число франшиз планомерно растет каждый год. За последние пять лет их стало на 50% больше. За 2024 год количество выросло на 5,1%. 

Количество франчайзинговых точек уверенно близится к отметке в 100 тыс. В 2024 году их насчитывается 93,1 тыс. За год рост составил 7,9%, за пять лет –  34,3%.

Динамика рынка франчайзинга в денежном выражении также положительная. На 2024 год это 3,04 трлн рублей. Оборот рынка по сравнению с 2023 годом вырос на 5%, по сравнению с 2020 годом – на 13,8%.

70% покупателей берут франшизы до 1 млн рублей

Какие франшизы сегодня больше всего интересуют покупателей?

• 71,5% заявок приходят на франшизы стоимостью до 1 млн рублей. Причем 61,3% из этих заинтересованных обращаются за франшизами от 300 тыс. до 1 млн рублей.
• 29,5% заявок относятся к франшизам стоимостью более 1 млн рублей, и этот сегмент постепенно растет. Среди них особенно выделяется категория дороже 6 млн рублей. Доля таких предложений незначительна, однако постепенно повышается. Если в 2022 году она составляла 2,9%, а в 2023 году – 3,5%, то в 2024 году – 3,8%.

Москвичи, женщины и зумеры лидируют

География

• 28% заявок поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
• 72% из регионов и в первую очередь их столиц (Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Уфа, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), а также из-за рубежа (Алматы и Минск).

Гендерная специфика

В 2024 году женщины стали чаще мужчин покупать франшизы. Женщины составляют 50,5% заявок, что значительно больше, чем в 2023 году, когда мужчин было 53,6%.

Возрастная структура

Наибольший интерес к франшизам традиционно проявляют предприниматели 22-34 лет (34,7% заявок), за ними следуют 35-44-летние (27,3%), а также молодые предприниматели 18-24 лет (14,6%) и предприниматели от 45 до 55 лет (14,5%).

Спрос на франшизы по крупным направлениям

Сфера услуг

• Франшизы в сфере услуг пользовались спросом на 37,2% чаще, чем в 2023 году.
• Рост наблюдается в области туризма (+121%), обучения (+59%), финансовых и юридических услуг (+59%).
• В то же время снизился интерес к франшизам по открытию пунктов выдачи заказов (23,1%), доставке и грузоперевозкам (-21,5%).

Топ-10 направлений франшиз в сфере услуг по числу заявок:

1. Обучение и образование +59,8%
2. Отдых и развлечения +52,3%
3. Автоуслуги +30,6%
4. Финансовые услуги +59,3%
5. Туризм +121%
6. Реклама +46,8%
7. Пункты выдачи заказов -23,1%
8. Салоны красоты +19%
9. Медицинский центр +39,7%
10. Доставка и грузоперевозки -21,5%

Торговля

• Спрос на франшизы торговли вырос на 39%, особенно в сфере интернет-торговли и торговле на маркетплейсах (+124%).
• Франшизы автотоваров также показывают сильный рост (+189%), в то время как спрос на магазины одежды и гаджетов снизился (-31,3% и -35,3% соответственно).

Топ-10 направлений франшиз в сфере торговли по числу заявок:

1. Торговля на маркетплейсах +124,1%
2. Интернет-магазины +41,2%
3. Одежда и белье -35,3%
4. Автотовары +189%
5. Гаджеты -31,3%
6. Продуктовые магазины -0,5%
7. Товары для красоты и здоровья +1,1%
8. Подарки и сувениры +18,4%
9. Детские товары +32%
10. Алкомаркеты -24,3%

Общественное питание

• В области общепита наблюдается общий рост на 44%.
• Популярны франшизы кальянных (ими стали интересоваться в 4 раза чаще), кондитерских (+137%) и пекарен (+62,4%).
• В топе по общему количеству заявок остаются проекты формата кофе с собой. За год они пользовались спросом на 60% чаще.
• Однако пиццерии показали снижение интереса (-16,2%).

Другие сферы

• Внимание привлекли детские франшизы (+50,7%), в частности детское образование (+90%) и торговля детскими игрушками (+38%).
• Напротив, франшизы производства показали незначительное падение (-5,4%). Эта категория продолжает занимать довольно маленькую долю рынка франчайзинга (порядка 3-4%), а предложение в этом направлении традиционно ограничено.

Тренды и антитренды по нишам франшиз в 2024 году

Ряд ниш франчайзинга показал себя в 2024 году заметно лучше или заметно хуже по заявкам относительно прошлого года. Поэтому каталог франшиз Businessmens.ru решил выделить 10 трендов и 10 антитрендов года.

Тренды 2024

1. Визовые и миграционные центры +240%
2. Автотовары +189%
3. Торговля на маркетплейсах +124,1%
4. Туристические франшизы +121%
5. Детское образование +90%
6. Развитие детей +64,8%
7. Инфузионная терапия +62,6%
8. Пекарни +62,4%
9. Фастфуд и стрифуд +61,7%
10. Ремонт квартир +60,7%

Антитренды 2024

1. Магазины обуви -51,8%
2. Одежда и белье -35,3%
3. Гаджеты -31,3%
4. Разливное пиво -28,2%
5. Косметика и парфюмерия -24,4%
6. Алкомаркеты -24,3%
7. Недвижимость -24%
8. ПВ3 -23,1%
9. Доставка и грузоперевозки -21,5%
10. Аптеки -20%

Трендовые ниши

В 2024 году предприниматели проявляют повышенный интерес к нескольким направлениям франчайзинга:

• Сервисы для путешественников. Снятие ковидных ограничений и рост международного туризма значительно увеличили спрос на визовые центры, миграционные услуги и туристические агентства. Заявок на такие франшизы стало практически в 3,5 раза (+240%) больше.  
• Туризм. Постковидное восстановление туристической отрасли привело к росту спроса на туристические франшизы. +121%, включая турагентства, операторов, визовые центры и прочие.  
• Автотовары. Дефицит запчастей, вызванный изменениями на авторынке, стимулировал рост интереса к франшизам автомагазинов и сервисов. В результате в 2024 году почти в 3 раза чаще пользователей интересовали проекты, связанные с торговлей автотоварами (+189%).  
• Торговля на маркетплейсах. Развитие маркетплейсов и рост интернет-продаж сделали привлекательным бизнес на онлайн-площадках. Более чем вдвое (на 124,1%) вырос интерес к категории таких проектов.  
• Образование для детей. Российские родители все больше инвестируют в образование детей, что повышает интерес к франшизам детских образовательных центров. Предпринимателей чаще стали интересовать франшизы детского образования (+90%) и развития (+64,8%).  
• Здоровье и красота (инфузионная терапия). Клиники инфузионной терапии, предлагающие инновационные методы оздоровления и замедления старения, становятся все более популярными. В качестве отдельного формата бизнеса клиники инфузионной терапии появились относительно недавно. Но только за 2024 год спрос на такие франшизы, по данным Бизнесменс.ру, вырос на 62,6% год к году.  
• Общественное питание. Пекарни и фастфуд пользуются стабильным спросом, привлекая предпринимателей и клиентов своей доступностью и широким ассортиментом. На 62,4% бизнесменов захотели открыть пекарню, на 61,7% — точку фастфуда.  
• Услуги для дома. Франшизы ремонта квартир пользуются спросом благодаря низкому порогу входа и стабильному спросу на услуги. Как итог: +60,7% к спросу.  

Тенденции рынка франчайзинга в 2024-2025 году

Рынок франчайзинга постоянно меняется. Давайте рассмотрим главные тренды последних лет:

Региональные сети

Все больше компаний начинают с небольшого бизнеса в своем городе, а затем расширяются на всю страну. Идеальный пример — Додо Пицца.

Франшизы по доступной цене

Теперь открыть свой бизнес по франшизе стало еще проще. Многие компании предлагают франшизы с небольшими инвестициями до 5 миллионов рублей.

Нейросети

Искусственный интеллект помогает компаниям оптимизировать работу, анализировать данные и улучшать обслуживание клиентов. Также это помогает снижать расходы.

Цифровизация продаж

Появляются новые способы продажи франшиз, например, через специальные онлайн-платформы. Например, весной 2024 года в России заключили первую в евразийском пространстве цифровую сделку по продаже франшизы. Продавцом стала компания ONE PRICE COFFEE, у которой под управлением находятся более 400 кофеен по России и СНГ.

Сделка состоялась через платформу Scale IT, которая позволяет цифровизировать создание, покупку и продажи франшизы с помощью блокчейн-технологий. Такая схема упрощает процесс купли-продажи франшизы и может повысить репутацию франчайзинга, сделав рынок более прозрачным.

Выход на международный рынок

Российские компании активно осваивают зарубежные рынки, особенно в странах с благоприятным климатом для бизнеса. По данным исследователей рынка, за последние два года российские бизнесмены открыли 11 тыс. филиалов собственного бизнеса и франшиз в зарубежных странах.

В лидерах среди стран находятся Сербия (9 тыс. филиалов), ОАЭ (1,6 тыс) и Армения (800) – эти страны привлекают предпринимателей льготными налогами, большим количеством соотечественников, а также возможностями широкого экспорта и расширения бизнеса. Кроме того, одним из приоритетных государств для российских франчайзеров за счет огромного внутреннего потребления является Китай.

Прогноз на 2025-2029 годы

Тренд на увеличение франчайзинговых концепций и точек, открытых по франшизе, будет нарастать. 

Основная причина – преимущества самой схемы франчайзинга и рост популярности франшиз у предпринимателей. Франшиза – возможность для предпринимателя начать бизнес с минимальными рисками. А именно под уже известным брендом и отработанными процессами, в дополнении к минимизации рисков это ускоряет процесс выхода на рынок. Это особенно важно в условиях высокой конкуренции и экономической нестабильности. 

Ожидаемая среднегодовая динамика по количеству франшиз в период с 2025 по 2029 год составит +4,4%. К 2029 году число концепций может превысить отметку в 3800 штук (рост 32%).

Количество франчайзинговых точек в ближайшее время (2025-2026 год) преодолеет стотысячную отметку. К 2029 году число их число может превысить 120 тыс. точек (+23,7%).

Оборот рынка франчайзинга к 2029 году может вырасти до 4 трлн. рублей (+31,5%). Ожидаемый среднегодовой рост составит 5,2%.

А что у них: ситуация в других странах мира

Российскому рынку франчайзинга еще есть, куда развиваться, ведь по ключевым показателям он отстает от ведущих стран. Например, по объемам рынка мы уступаем не только странам-лидерам франчайзинга, таким как Китай или США, но и многим другим, таким как Малайзия, Турция, Германия, Южная Корея, Бразилия и прочим. 

Динамика в большинстве ведущих стран мира позитивная. Франчайзинг активно прибавляет каждый год, а на азиатских рынках, таких как Индия и Китай, наблюдается наиболее бурное его развитие.

🇨🇳 Китай. Один из крупнейших рынков франчайзинга, который растет бешеными темпами. Как сообщало Министерство коммерции КНР в июле 2023 года, общее число зарегистрированных франчайзеров достигло 9955, что почти вдвое превышает показатель 2017 года.

🇺🇸 США. В США насчитывается более 3 тыс. уникальных франшиз, здесь расположено 70 из 100 крупнейших франшиз мира. На 2024 год прогнозировалось увеличение франшизных точек на 15 тыс. до 821 тыс. (+1,9%). Общий объем производства франшиз при этом вырастет на 4,1% (до 893,9 млрд долларов.), вклад франшиз в ВВП – на 4,3% (до 545 млрд долларов). Отрасли, которые прирастут больше всего – сектор персональных услуг и рестораны быстрого обслуживания. В сфере франчайзинга сегодня работают около 8,8 млн. американцев.

🇬🇧 Великобритания. Франшизы приносят экономике страны 19,1 млрд фунтов стерлингов (24,4 млрд. долларов). В 2024 году в Великобритании примерно насчитывается 1009 франчайзинговых систем с 50 421 точками. 89% франшиз прибыльны, 66% франчайзеров сообщают об улучшении торговли по сравнению с периодом до пандемии, 87% с оптимизмом смотрят в будущее и ожидают улучшения условий деятельности своих компаний. Наиболее растущими секторами являются персональные услуги (+53% с 2018 года) и отели и кейтеринг (+34%).

🇯🇵 Япония. На 2023 год в стране насчитывалось около 250 тыс. точек и 1285 франшиз, 42% из которых составляют франшизы общественного питания, 34% – сфера услуг, 24% – розничная торговля. Обороты рынка растут третий год подряд, увеличившись за год на 4,7% до 28,2 трлн иен (около 183 млрд долларов).

🇩🇪 Германия. Немецкая ассоциация франчайзинга сообщает от 910 действующих франшизах в Германии и около 147 тыс. франчайзи в 2023 году, которые принесли общий доход в 147 млрд евро. В отрасли работает более 830 тыс. сотрудников.

🇨🇦 Канада. В Канаде насчитывается около 1300 франчайзинговых компаний, управляющих примерно 76 000 франчайзинговых точек в 50 различных секторах экономики. Франчайзинговые предприятия генерируют около 45% розничных продаж в стране.

🇮🇳 Индия. В стране работает более 4600 активных франшиз, которые управляют почти 200 тыс. точек. Каждый год франшизу открывают более 300 компаний. Ожидается, что в следующие пять лет индийский рынок будет стремительно расти на 30-35% в год и за пять лет достигнет 140-150 млрд долларов США.

🇧🇷 Бразилия. Бразильский рынок франчайзинга вырос на 13,5% в 2024 году, достигнув оборота в 273 млрд реалов (около 47 млрд долларов). Наибольший рост в 2024 году показали сегменты «Развлечения и досуг» (16,6%), «Здоровье, красота и велнес» (16,5 %), «Общественное питание» (16,1%).

Ключевые общемировые тенденции

• Экологическая повестка. Расширение франшиз, делающих ставку на экологию и устойчивость. Потребителями поощряется экологически полезное поведение: использование возобновляемой энергии, минимум отходов и экотовары.  
• Многонациональные франшизы. Глобализация связывает экономики стран, все больше франчайзеров выходят на международный рынок, добиваются узнаваемости на мировом уровне и извлекают выгоду на фоне роста среднего класса в развивающихся странах. 
•  Внедрение ИИ. Цифровизация выходит на новый уровень. Для управления сетевыми проектами все активнее используется искусственный интеллект, который внедряется он во все процессы: аналитика данных, улучшение клиентского опыта, персональные предложения и прочее.

Активная ссылка на Businessmens.ru обязательна при использовании данных исследования! Комментарии по исследованию, а также другие данные можно получить по телефону 8 800 201-40-29 или почте sp@businessmens.ru