Анализ рынка студий лазерной эпиляции в России
Актуальность исследования
Лазерная эпиляция — один из лучших вариантов избавления от нежелательных волос практически на любых частях тела. Прицельное воздействие световых импульсов разрушает волосяной фолликул, и волосы просто перестают расти — вот основной принцип действия таких аппаратов. Лазерная эпиляция работает с помощью лазерного излучения. Само слово «лазер» представляет собой англоязычную аббревиатуру, которая в переводе означает «усиление света через вынужденное излучение»
Цель исследования
Анализ состояния рынка студий лазерной эпиляции в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок студий лазерной эпиляции
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка студий лазерной эпиляции
1.1. Определение и характеристики российского рынка студий лазерной эпиляции
1.2. Динамика объема российского рынка студий лазерной эпиляции, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка студий лазерной эпиляции по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке студий лазерной эпиляции в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка студий лазерной эпиляции до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка студий лазерной эпиляции
1.1. Определение и характеристики российского рынка студий лазерной эпиляции
Рассмотрим характеристики и особенности рынка студий лазерной эпиляции.
Лазерная эпиляция — один из лучших вариантов избавления от нежелательных волос практически на любых частях тела. Прицельное воздействие световых импульсов разрушает волосяной фолликул, и волосы просто перестают расти — вот основной принцип действия таких аппаратов.
Лазерная эпиляция работает с помощью лазерного излучения. Само слово «лазер» представляет собой англоязычную аббревиатуру, которая в переводе означает «усиление света через вынужденное излучение». Диапазон этих световых волн — 700–800 нанометров, и они отлично поглощаются меланином — пигментом, который находится в стержне волоса и в его корне, волосяном фолликуле. В результате лазер его буквально выжигает, но клетки кожи при этом не страдают, так как не могут поглотить такой мощный световой поток — пучок лучей действует только на корень волоса.
Однако избавиться таким методом от волосков не удастся с первого раза. Эффективность лазерной эпиляции зависит от многих факторов. Но самый главный — количество фолликулов в фазе роста, именно они первыми попадают под удар. Чтобы полностью избавиться от лишнего, придется сделать несколько процедур с периодичностью раз в две-три недели, именно за это время спящие фолликулы входят в активную фазу. Удалять волосы лазером придется до тех пор, пока не будут уничтожены корни всех волос. Для этого может понадобиться от 5 до 10 сеансов. Итог курса процедур — совершенно гладкая кожа. Об этом свидетельствуют фото до и после лазерной эпиляции. Эффект сохраняется как минимум на 5-10 лет.
Показанием к лазерной эпиляции является желание навсегда избавиться от лишних волос на теле (или лице). При этом важно понимать, что в некоторых случаях эта процедура противопоказана:
- беременность;
- раны, ожоги и другие повреждения кожи;
- кожные заболевания в стадии обострения;
- гиперчувствительность кожи;
- аллергия;
- простудные и вирусные заболевания;
- варикозное расширение вен;
- сахарный диабет;
- гипертония и др.
Среди преимуществ выделаются:
Безболезненность. Все современные аппараты оснащены мощными системами обезболивания, начиная от фреона (микрозаморозки, которая применяется во время вспышки) и заканчивая контактным охлаждением, обдувом, вакуумом.
- Безопасность. Лазерная эпиляция — безопасная процедура. Лазерный луч воздействует на волос и его фолликул, не затрагивая соседние ткани.
- Экономия времени. Лазерная эпиляция — быстрая процедура. Для удаления волос на ногах потребуется не более 30 минут, в зоне бикини — 5-10 минут, на лице — 5 минут. Лазерный луч воздействует не на отдельный фолликул, а на определенную площадь кожи с очень высокой скоростью — от 3 до 10 вспышек в секунду.
- Устойчивость результата. Для полного избавления от лишних волос потребуется от 2 до 15 процедур. Все зависит от места, на котором удаляются волосы, и индивидуальных особенностей.
- Улучшение состояния и качества кожи. Замечено, что после лазерной эпиляции значительно улучшается качество кожи, в качестве приятного «побочного действия» она получает омолаживающий эффект. Лазерный луч избавляет от сосудистых звездочек, уменьшает пигментацию и морщины в зоне воздействия.
Недостатки:
- Избирательность воздействия. Успех лазерной эпиляции во многом зависит от цвета волос и кожи. Процедура менее эффективна для светловолосых, рыжих и седых — чем светлее волосы, тем хуже они реагируют на лазерный луч.
- Одной процедуры недостаточно. После первой процедуры волосы не пропадут. Начнут расти те волоски, которые на момент эпиляции были в стадии сна. Для полного избавления от лишней растительности понадобится несколько сеансов.
- Запрет на загар. Лазерную эпиляцию нельзя проводить на загорелом теле.
На рынке лазерной эпиляции в России работают медицинские центры, имеющие лицензию и оказывающие помимо основного спектра медуслуг в том числе и услуги по лазерной эпиляции, салоны красоты и студии с медлицензиями, а также частные кабинеты и студии, использующие в практике так называемые бытовые аппараты без оформления лицензии.
В данном исследовании рассматривается только та часть рынка, которую занимают студии лазерной эпиляции без учета медицинских центров.
1.2. Динамика объема российского рынка студий лазерной эпиляции, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка студий лазерной эпиляции в России в стоимостном и натуральном выражении.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка студий лазерной эпиляции, 2017-2022 гг., млрд руб.
Динамика рынка в стоимостном выражении имеет линейный характер в периоде с 2017 по 2022 годы – показатель ежегодно увеличивается …
Динамика объема рынка студий лазерной эпиляции в натуральном выражении позволяет более эффективно оценить тенденции реального спроса на данный вид услуг.
…
Ежегодно рассматриваемый рынок показывал прирост …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Степень чувствительности любого рынка к влиянию кризисов зависит от множества факторов. В случае с рынком студий лазерной эпиляции решающими факторами стали:
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Диаграмма 4. Структура рынка студий лазерной эпиляции по видам, %
Более половины рынка студий лазерной эпиляции приходится на оказание услуг …
1.5. Структура рынка студий лазерной эпиляции по ФО
В географической структуре рынка студий лазерной эпиляции в течение всего рассматриваемого периода преобладает Центральный ФО…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди основных тенденций и перспектив рынка студий лазерной эпиляции отмечаются следующие:
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок студий лазерной эпиляции. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
- Социальные компоненты
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
…
Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила … млн человек, снизившись за год на … тыс. (минус 0,38%). Это следует из предварительной оценки численности постоянного населения, размещенной Росстатом 31 января.
Развитие индустрии красоты, культ красоты и молодости. Индустрия красоты и мода на уход за своей кожей сегодня развиваются стремительно. Производителям и компаниям, предлагающим услуги, приходится подстраиваться под требования потребителей и реагировать на социокультурные изменения в обществе. При этом разнообразие сывороток, масел, лосьонов, защитных продуктов и кремов, которые следует наносить друг за другом, велико. Стоит отметить, что развивается интерес к косметологии и эпиляции и среди мужчин.
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
…
- Технологические компоненты
Цифровизация. Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни, в том числе и в индустрию красоты. Электронные личные кабинеты, где пациенту удобно получать и хранить свои персональные данные, заказывать услуги постепенно становятся стандартом.
Многие студии ведут персональные странички в соцсетях, публикуют результаты своей работы. На сегодняшний день записаться на процедуру можно любым удобным способом: по телефону, онлайн-запись через сайт, через социальные сети, WhatsAPP и т.д.
Импортозависимость оборудования и расходных материалов для оказания услуг является фактором, негативно влияющим на рынок.
Новые технологии. Развитием рынка студий эпиляции движет не только маркетинг и потребительское поведение, но и научные исследования и разработки.
В сфере рассматриваемых процедур используются новые технологии. На рынке появляются более высокотехнологичные аппараты, новые средства для ухода после процедур, что положительно влияет на развитие рынка.
Пандемия COVID-19. Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, введение ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привело к снижению экономической активности в мире и в России. Эпидемия COVID-19 изменила все сферы деятельности, в том числе и рынок студий эпиляции.
Многие студии не работали во время локдауна, кроме того, эстетика, косметология и т.п. услуги не являются услугами первой необходимости, и потребители чаще отказывались от нее в пользу безопасности и экономии.
- Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. Отрицательное влияние фактора.
Необходимость получения лицензии. Вопрос по поводу необходимости получения лицензии для проведения процедур лазерной эпиляции остается спорным.
Предприниматели, которые планируют открыть студию лазерной эпиляции, сталкиваются с тем, что часть приборов на рынке имеют медицинскую регистрацию, а часть зарегистрированы как прибор бытового использования. Производители таких приборов говорят, что работать на них можно без медицинской лицензии.
…
КС РФ не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению:
…
Партнерам объясняется, что при отсутствии медлицензии деятельность могут приостановить в любой момент. Плюс - медлицензия дает явные преимущества:
1. Спокойно работать и не бояться проверок от Роспотребнадзора, они происходят ~ раз в 3 месяца.
2. Рекламироваться и продвигаться — без лицензии нельзя использовать в слоганах и креативах слова «лазерная эпиляция», «эпиляция», «удаление волос» и т. д.
3. Работать на оборудовании высокой мощности — клиенты получают видимый результат, возвращаются, приносят больше денег
4. Повышать лояльность клиентов - наличие медлицензии вызывает доверие
5. Расширять список услуг и увеличивать прибыль: вводить аппаратную косметологию, LPG-массаж
6. Не бояться конкуренции: медицинская лицензия - явное преимущество, потому что для клиентов это — безопасность.
Неопределенность с необходимостью получения медлицензии и риск штрафов по этому поводу негативно влияют на рынок.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок студий лазерной эпиляции
Таким образом, на текущий момент рынок студий лазерной эпиляции в России в большей степени испытывает отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие девальвации рубля, импортозависимости оборудования и расходников, снижения численности населения и его доходов и т.д.
Положительно влияют на рынок следующие факторы: развитие индустрии красоты, цифровизация и новые технологии.
Группы политических и экономических факторов влияют на рынок негативно, группы технологических и социальных факторов влияют на рынок разнонаправленно.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли студий лазерной эпиляции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
С 2018 по 2022 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли студий лазерной эпиляции имела волнообразный характер: …
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли студий лазерной эпиляции также выше относительно всех отраслей экономики РФ.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли студий лазерной эпиляции. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли студий лазерной эпиляции в России.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. …
Таким образом, в целом по совокупности анализа всех коэффициентов финансовое состояние отрасли студий лазерной эпиляции оценивается как эффективное.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке студий лазерной эпиляции в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке лазерной эпиляции конкурируют между собой всего более 17000 студий и салонов, а также медицинских организаций, оказывающих такие услуги.
Как правило, сети студий, работающие без лицензии и принадлежащие одному собственнику, - индивидуальному предпринимателю – состоят не более чем из 5-6 точек оказания услуг. В таблице указаны 5 из них. Каждый из предпринимателей владеет 2-6 студиями лазерной эпиляции.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
Топ-5 участников рынка студий лазерной эпиляции, не имеющих лицензий, занимают порядка …% рынка.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке студий лазерной эпиляции в 2022 г., %
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления услуг студий лазерной эпиляции на душу населения определен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в рублях к численности населения в соответствующие годы.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары и оказывать разные услуги.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
На основании данных отзывов о различных студиях лазерной эпиляции ГидМаркет были выявлены насколько критериев, которые влияют на выбор той или иной студии.
Диаграмма 19. Критерии выбора студии лазерной эпиляции, %
Согласно данным анализа наиболее важным критерием для потребителей при выборе студии лазерной эпиляции является «эффективность процедуры», то есть скорость появления результата в виде выпадения волосков (10 баллов).
Далее с большим отрывом следуют еще четыре критерия: …
3.4. Ценовой анализ
Цены на услуги студий лазерной эпиляции ежегодно увеличиваются, о чем свидетельствует уровень ИПЦ более 100%.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка студий лазерной эпиляции до 2027 г.
Дальнейшее развитие рынка студий лазерной эпиляции в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Действующим и новым участникам рынка рекомендуется:
…
Методы
В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:
- Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика*
- Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.
- Источники информации
- Базы данных Росстат
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка студий лазерной эпиляции, 2017-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка студий лазерной эпиляции, 2017-2022 гг., млн процедур
Диаграмма 3. Динамика объема рынка студий лазерной эпиляции, не имеющих лицензий, 2017-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка студий лазерной эпиляции по видам, %
Диаграмма 5. Структура рынка студий лазерной эпиляции по ФО в 2018-2022 гг., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере студий лазерной эпиляции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере студий лазерной эпиляции за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере студий лазерной эпиляции, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере студий лазерной эпиляции, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Совокупная доля топ-5 конкурентов на рынке студий лазерной эпиляции в 2022 г., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке студий лазерной эпиляции в 2022 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка студий лазерной эпиляции (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг. (оценка), млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла отрасли студий лазерной эпиляции в РФ
Диаграмма 19. Критерии выбора студии лазерной эпиляции, %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка студий лазерной эпиляции в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок студий лазерной эпиляции
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли студий лазерной эпиляции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере студий лазерной эпиляции в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка студий лазерной эпиляции в 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка студий лазерной эпиляции
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка студий лазерной эпиляции
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка студий лазерной эпиляции
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка студий лазерной эпиляции
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка студий лазерной эпиляции
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке студий лазерной эпиляции по Российской Федерации в 2018-2023 (январь) гг., %
Таблица 13. Средние цены на рынке студий лазерной эпиляции по ФО в 2023 году, руб./услугу
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка студий лазерной эпиляции
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
